shield_lock
金大哥
← 返回 Skill 列表
extension
分类: 其它无需 API Key

Customer Research

多渠道收集AI领导发言、招标、公示及数据动态，进行量化业务场景分析，生成定制调研报告与PPT。

person作者: andyrenxu7255hubclawhub
open_in_new仓库download下载资源包

customer-research - 客户调研技能

触发条件

当用户需要调研客户背景时触发，关键词包括：

  • "调研客户"
  • "客户背景"
  • "客户分析"
  • "帮我查一下 XX 客户"
  • "XX 客户的情况"
  • "准备拜访 XX 客户"
  • "要去见 XX 客户"

核心原则

❌ 禁止务虚空话 - 不说"数字化转型""赋能""提质增效"等空泛词汇

✅ 必须场景化 - 用 before/after 对比，描述具体业务场景细节

✅ 必须量化 - 每个场景都要有可量化的指标（时间、金额、百分比）

✅ 对号入座 - 让客户看到 PPT 时能说"这就是我们现在的痛点"

调研优先级（严格按顺序）

1. AI 相关领导发言（最高优先级）

搜索目标：该组织高层领导关于 AI、数字化、智能化的公开讲话、指示、文章 搜索渠道：

  • 政府/企业官网
  • 新闻媒体
  • 行业会议报道

2. AI 相关招标记录和中标公示

搜索目标：

  • 该组织发布的 AI 相关招标公告
  • 中标公示信息
  • 采购意向公开 搜索渠道：
  • 中国政府采购网
  • 各省市公共资源交易中心
  • 招标代理机构网站

3. 数据相关内容

搜索目标：

  • 数据治理
  • 数据中台
  • 数据分析
  • 数据智能
  • 数字化转型 搜索渠道：
  • 官网新闻
  • 行业报道
  • 技术论坛

4. 单位基本情况和最新动态

搜索目标：

  • 组织架构
  • 主营业务
  • 最新发展动态
  • 战略方向 搜索渠道：
  • 官网
  • 百度百科
  • 新闻报道

执行步骤

  1. 获取客户名称 - 从用户输入中提取客户全称
  2. 执行搜索 - 使用 web_fetch，按优先级执行 4 轮搜索
  3. 生成 Word 报告 - 完整调研内容，正式文档格式
  4. 生成场景破冰 PPT - before/after 对比，具体场景细节
  5. 记录到客户记忆 - memory/customers/[客户名称].md
  6. 发送交付物 - 通过企业微信发送 Word + PPT

输出交付物

1. 调研报告（Word 格式）

文件命名： [客户名称]_调研报告.docx

内容结构：

# 客户调研报告：[客户名称]

## 📌 执行摘要（200 字以内核心发现）
## 1️⃣ AI 相关领导发言
## 2️⃣ AI 相关招标记录
## 3️⃣ 数据相关内容
## 4️⃣ 基本情况与最新动态
## 🎯 销售机会分析（痛点、决策链、切入建议）
## 📎 信息来源

2. 场景破冰 PPT（before/after 对比，6-8 页）

文件命名： [客户名称]_场景破冰 PPT.pptx

页面结构： | 页码 | 主题 | 内容要求 | |------|------|----------| | P1 | 封面 | [客户名称] 业务场景洞察 + 副标题 | | P2 | 场景 1 | 具体业务场景 before/after 对比（4 个 before 痛点 + 4 个 after 价值） | | P3 | 场景 2 | 具体业务场景 before/after 对比 | | P4 | 场景 3 | 具体业务场景 before/after 对比 | | P5 | 场景 4 | 具体业务场景 before/after 对比 | | P6 | 验证计划 | 5 周 POC 路径（周维度拆解） |

Before 写法（痛点细节）：

  • ❌ 错误："数据不准确"
  • ✅ 正确："每月 5 号等财务报表，各院区 Excel 汇总要 3 天"

After 写法（价值细节）：

  • ❌ 错误："提升效率"
  • ✅ 正确："每天早上 8 点自动推送昨日经营日报"

量化指标要求：

  • 时间类：3 天 → 实时、4 小时 → 30 分钟
  • 百分比类：70% → 85%、65% → 85%
  • 金额类：10 万/年 → 1 万/年

场景库模板（按行业选择）

医疗行业（医院/诊所）

| 场景 | Before 痛点 | After 价值 | |------|-------------|-----------| | 院长经营看板 | 等报表 3 天、数据不准、异常发现晚 | 实时日报、随时调取、自动预警 | | 护士排班 | 4 小时排班、忙闲不均、护士抱怨 | 30 分钟完成、智能预测、公平轮转 | | 患者随访 | 打电话半天、30% 失访、无画像 | 自动提醒、随访率 85%+、二次转化 | | 库存耗材 | 缺货影响手术、过期报废 10 万/年 | 自动预警、近效期提醒、账实一致 |

制造业

| 场景 | Before 痛点 | After 价值 | |------|-------------|-----------| | 生产计划 | Excel 排产、插单频繁、交付延期 | APS 自动排产、插单影响秒级评估 | | 质量追溯 | 出问题查 3 天、找不到责任工序 | 扫码追溯、30 分钟定位根因 | | 设备管理 | 故障停机才维修、备件库存高 | 预测性维护、停机减少 50% | | 成本核算 | 月底结账、成本分摊不准 | 实时成本、按订单精准核算 |

零售业

| 场景 | Before 痛点 | After 价值 | |------|-------------|-----------| | 库存管理 | 缺货/积压并存、盘点要 3 天 | 安全库存预警、盘点 1 小时完成 | | 会员运营 | 沉睡会员多、促销靠群发 | 精准画像、复购率提升 30% | | 门店督导 | 巡店靠拍照、整改无追踪 | 远程巡店、问题闭环管理 |

搜索关键词模板

# AI 领导发言
"[客户名称] AI 讲话"
"[客户名称] 人工智能 指示"
"[客户名称] 数字化 转型 领导"

# AI 招标
"[客户名称] AI 招标"
"[客户名称] 人工智能 采购"
"[客户名称] 智能 中标"

# 数据相关
"[客户名称] 数据治理"
"[客户名称] 数据中台"
"[客户名称] 数据分析"

# 基本情况
"[客户名称] 官网"
"[客户名称] 简介"
"[客户名称] 最新动态"

工具依赖

  • web_fetch（搜索）
  • word-docx（生成 Word 报告）
  • openclaw-ppt-generator（生成场景破冰 PPT）
  • memory（记录到客户对象化记忆）

注意事项

  • 搜索结果需标注来源链接
  • 不编造信息，无结果时明确告知"公开渠道未检索到"
  • 调研结果需记录到 memory/customers/[客户名称].md
  • PPT 场景要贴合客户行业，不能通用模板
  • 每个场景必须有量化指标

质量检查清单

生成 PPT 前自检：

  • [ ] 每个场景都有具体的 before 痛点描述（不是空话）
  • [ ] 每个场景都有具体的 after 价值描述（不是空话）
  • [ ] 每个场景都有量化指标（时间/金额/百分比）
  • [ ] 场景数量 4 个以上（覆盖客户主要业务）
  • [ ] 语言是客户业务语言，不是厂商技术术语